普源精电拟收购复牌跌659% 2022年上市两募资共21亿

时间：2024-02-26 13:53:34     来源： wwwkaiyun.com

                                                                                            

  公司昨日晚间披露的公告显示，昨日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于现金收购北京耐数电子有限公司32.2581%股权并签订表决权委托协议的议案》等与本次交易相关的议案。根据相关规定，经向上海证券交易所申请

  普源精电同时发布《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》显示，公司本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分所组成。这次募集配套资金以发行股份购买资产为前提，但最终配套融资成功与否不影响这次发行股份购买资产行为的实施。

  上市公司拟以发行股份的方式向共7名交易对方购买耐数电子67.7419%的股权。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评定估计机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。

  本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过这次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

  截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作还没完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计未达到《重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

  本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，发行股份购买资产并募集配套资金完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据上交所《科创板股票上市规则》的规定，本次交易预计不构成关联交易。

  本次交易前后，上市公司的控制股权的人均为苏州普源精电投资有限公司，上市公司实际控制人均为王悦，本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

  截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作还没完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。

  本次交易发行股份的交易对方为吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共7人。这次发行股份购买资产的股份最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

  普源精电于2022年4月8日在上交所科创板上市，发行数量为3032.7389万股，发行价格为60.88元/股。保荐人（承销总干事）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为张彬、薛波，联席承销总干事为大和证券（中国）有限责任公司。

  普源精电发行募集资金总额18.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额16.66亿元。普源精电最终募集资金净额比原计划多9.16亿元。公司于2022年4月1日披露的招股说明书显示，普源精电拟募集资金7.50亿元，分别用于以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目、北京研发中心扩建项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。

  公司公开发行新股的发行费用合计1.80亿元（不含增值税）。其中，保荐承销费用1.55亿元。

  2023年5月30日，普源精电披露《以简易程序向特定对象发行股票预案》， 这次发行募集资金总额不超过（含）29000.00万元，向特定对象发行股票实施募投项目的投资总额为32489.63万元。公司拟使用募集资金投入29000.00万元，用于马来西亚生产基地项目、西安研发中心建设项目。普源精电2023年10月14日披露以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书显示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（承销总干事）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为谢嘉乐、王胜。

  普源精电2023年10月14日披露以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书显示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（承销总干事）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为谢嘉乐、王胜。普源精电这次发行募集资金总额289,999,983.96元，扣除发行费用3,206,445.58元（不含税），普源精电这次募集资金净额286,793,538.38元。